Com o anúncio, as ações da Netshoes operavam em forte alta, de 12,17%, por volta das 11h30, a US$ 3,41; a empresa já havia oferecido, no último dia 28, US$ 3,50 por ação, mas o Conselho de Administração da Netshoes mostrou-se favorável à proposta feita pelo Magalu

A Centauro elevou novamente a proposta pela Netshoes, oferecendo US$ 3,70 por ação — cerca de US$ 114,9 milhões. Com o anúncio, as ações da Netshoes na bolsa de Nova York operavam em forte alta, de 12,17%, por volta das 11h30 desta quarta-feira, a US$ 3,41.

Em meio a disputa com a Magazine Luiza, a empresa já havia oferecido, no último dia 28, US$ 3,50 por ação. Mas o Conselho de Administração da Netshoes mostrou-se favorável à proposta feita pelo Magalu, de US$ 3,00 por ação.

Segundo a diretoria da Netshoes, a oferta da Centauro, a de US$ 3,50, não fornecia garantias suficientes em relação à condição financeira da companhia. Além disso, a fusão com o Magalu já havia recebido anuência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Diante disso, com a nova proposta a Centauro se dispõe a emprestar R$ 120 milhões, para reforço de capital de giro da empresa, e diz que vai liberar esse valor em até três tranches — sendo a primeira, no valor de R$ 70 milhões, em dois dias úteis a partir da assinatura do contrato mútuo.

O valor de R$ 120 milhões seria corrigido por 100% do CDI, acrescido de juros remuneratórios à taxa de 4% ao ano, pro rata temporis. A Netshoes teria 180 dias após a assinatura do contrato para quitar o empréstimo.

Outra novidade proposta pela Centauro é a contratação de um financiamento adicional com o Banco Votoratim, o que elevaria de R$ 325 milhões para R$ 375 milhões os recursos a serem tomados por empréstimo pela companhia para subsidiar a transação.

Em fato relevante, a companhia ainda ressaltou que as medidas se somam à proposta de celebração de um contrato de associação de marketplace, que permitirá a Centauro disponibilizar integralmente seu estoque para a venda no site da Netshoes.

“O contrato de marketplace terá prazo de vigência de um ano e incrementará o volume de estoque da Netshoes em aproximadamente R$ 300 milhões”, diz o documento assinado pelo diretor de Relações com Investidores da empresa, José Luís Magalhães Salazar.

 

Via Seu Dinheiro